Gestion de patrimoine : Comment trouver les clients qui veulent placer leur argent ?

Gestion de patrimoine : Comment trouver les clients qui veulent placer leur argent ?

19 juin 2021 0 Par Le Caiman

Les conseillers en gestion de patrimoine sont toujours à la recherche de nouveaux clients financiers. Vous devez constamment trouver de nouvelles pistes commerciales pour remplacer les clients perdus et accroître vos revenus d’une année à l’autre ?

Voici un aperçu de certaines des stratégies, idées et astuces les plus efficaces pour vous aider à trouver de nouveaux clients financiers.

 

Organisez un séminaire ou un événement gratuit

Les personnes qui sont prêtes à investir dans des solutions de planification financière ont probablement une bonne connaissance de l’argent. Et seront volontiers enclines à profiter de quelque chose de gratuit et de précieux. Organisez un séminaire ou un événement gratuit dans votre région, événement qui proposera des stratégies, des conseils et des idées sur des sujets tels que les placements de croissance, la planification de la retraite et la constitution de patrimoine. Ces types d’événements vous permettent d’établir votre crédibilité auprès des personnes présentes et de promouvoir directement vos services.

Vous pourrez également organiser des événements gratuits d’appréciation des clients pour les clients déjà établis. Cela afin de renforcer ces relations et de générer des recommandations.

 

Créez des partenariats et des collaborations

Vos homologues des secteurs de l’assurance, de la comptabilité et d’autres services aux particuliers… Ont des besoins similaires en matière de nouveaux clients. Établissez des relations avec ces professionnels afin de créer des passerelles de recommandation mutuellement bénéfiques.

Montrez que vous accordez de la valeur à cette relation. Orientez vos prospects et clients vers vos partenaires lorsque les services sont pertinents pour eux. Au fil du temps, ces collaborations pourront constituer une base solide de recommandations de qualité.

 

Recherchez et ciblez des prospects qualifiés


L’une des stratégies les plus simples et les plus efficaces consistera à identifier des prospects qualifiés et à les cibler par le biais d’e-mails et de publipostage. Il existe des entreprises spécialisées, disposant de modèles ciblés qui permettent aux conseillers en gestion de patrimoine de trouver des prospects avec des critères spécifiques qui correspondent à des clients types.

Par exemple, vous pouvez filtrer les pistes pour cibler les personnes d’une zone géographique particulière qui gagnent plus de 100 000 euros. Les personnes disposant d’un revenu disponible élevé sont les plus susceptibles d’être intéressées par une planification et une gestion de patrimoine appropriées.

 

Soyez actif au sein de votre communauté

Les organisations de services proches de chez vous telles que les chambres de commerce et autres groupes communautaires sont généralement pourvus de professionnels locaux et de propriétaires de petites entreprises. Le fait de vous impliquer au sein de ces organisations et d’être généralement présent dans la communauté… Vous place au premier rang des préoccupations des personnes intéressées par vos services.

Partagez votre expertise lors des réunions de clubs et d’autres événements locaux, où vous pourrez attirer un public intéressé par vos conseils financiers.

 

Engagez-vous sur LinkedIn

La vente sociale est puissante dans divers secteurs de vente. Y compris lorsqu’il s’agit de trouver de nouveaux clients du secteur financier. Sur LinkedIn, créez une page de profil efficace qui mettra en évidence votre expertise et votre parcours. Ensuite, recherchez des personnes dont les titres et les rôles correspondent à vos meilleurs clients. Partagez du contenu. Participez à des groupes de discussion. Et attirez les utilisateurs vers votre profil où ils pourront en apprendre davantage sur vous.

 

Une multitude d’idées pour trouver vos clients !

Voilà quelques stratégies et conseils convaincants ! Ils devraient vous aider à identifier et à cibler les prospects clés pour vos services en gestion de patrimoine.

Il existe des ressources formidables qui vous aideront à identifier et à trouver des prospects qualifiés que vous pourrez cibler avec des campagnes professionnelles d’e-mailing et de publipostage. Commencez peut-être avec un essai gratuit dès aujourd’hui !

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